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周一, 06/09/2025 - 08:02
野村控股公司表示，随着日元收益率上升，日本投资者撤出美国资产，再加上华盛顿在贸易谈判期间对汇率的隐性压力，未来几个月日元兑美元汇率可能上涨约 6%。
这家日本最大的投资银行之一目前建议做空美元兑日元，目标是到9月底将美元兑日元汇率从目前的145日元左右升至136日元。野村证券的宫入雄介（Yusuke Miyairi）、后藤裕次郎（Yujiro Goto）和多米尼克·邦宁（Dominic Bunning）在周五给客户的报告中写道，预计日本央行稳步加息将“鼓励国内投资者增持国内债券，而非海外债券”。
该团队还指出，如果日元贬值，尤其是在敏感的双边贸易谈判期间，美国对美元兑日元汇率的担忧可能会“加剧”。尽管分析师预计美日之间不会达成任何象征性的外汇协议，但“市场仍然预期存在一种‘默契’，以推动美元走弱”。
美国财政部在周四发布的半年度货币报告中呼吁日本央行继续加息。财政部表示，货币政策收紧有助于“日元兑美元疲软的正常化”，以及“双边贸易亟需的结构性再平衡”。
5月初，在中美贸易谈判取得突破，导致日元等避险资产遭到广泛抛售后，野村团队撤回了此前对美元兑日元的做空建议。尽管如此，日元兑美元汇率在第二季度迄今仍上涨了约3.5%。
周五，另一家日本大型银行三菱日联金融集团（MUFG ）的策略师重申了投资者抛售美元兑日元的观点。三菱日联金融集团的目标是美元兑日元汇率达到138.30日元。在彭博社汇编的所有卖方货币预测中，市场普遍认为美元兑日元汇率将在第三季度达到142日元。
欧洲央行执委会委员伊莎贝尔·施纳贝尔认为，随着投资者转向欧洲，现在是加强欧元全球地位的有利时机。
她周六在第 31 届杜布罗夫尼克经济会议的一个小组讨论中提出，现在存在着提升欧元国际地位的“机遇之窗”。
早些时候，在同一次会议上，她表示，有迹象表明投资者正关注非洲大陆以实现投资组合多元化，并称之为“积极的信心效应”。
这些言论印证了包括行长克里斯蒂娜·拉加德在内的政策制定者的言论，并表明官员们正试图将唐纳德·特朗普总统对全球贸易和美国机构的攻击转化为自身优势。今年迄今为止，投资者纷纷抛售美元，美元兑彭博追踪的所有其他主要货币均出现下跌。
最近几周，施纳贝尔强调，需要一个庞大的欧洲债券市场来加强欧元的全球地位，并建议考虑联合发债来为欧洲的公共产品提供资金。
西班牙央行行长何塞·路易斯·埃斯克里瓦在周日发表的接受《国家报》采访时也强调，“美元作为国际储备货币的主导地位似乎正在达到顶峰。”
他表示：“欧元有潜力与美元竞争，尤其是在其保持宏观经济和制度稳定的情况下。凭借强劲的经济和比美国更大的贸易额，欧洲有空间在美元仍然主导的国际贸易中强化欧元作为储备货币和参考货币的地位。”
技术面分析：
黄金：我们在上周五的文章中已经提醒，要提防非农数据后的宽幅波动。目前价格已经清扫了3308下方的流动性，日内我们应该积极寻找反弹的多头信号进行尝试。重点可以关注3305/15的供给区阻力收复之后。详细位置请咨询插件。
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纳指：价格反弹触及21800上方，然后冲高回落。虽然没有扫荡21942以上的流动性，但我们不提倡追涨杀跌的方针，特别是追涨，还是比较符合当前的行情走势特性。日内我们继续保留上扫流动性之后，反手抓箜头信号的操作方针；同时也保留下方一旦跌破21600水平之后，有没有可能进一步回调的观察。详细位置请咨询插件。
（纳指 15min图）
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原油：我们上周五在文中已经明确提出了，价格在61-64之间，没有什么特别好的参与机会。但突破到64上方之后，才可以考虑动能突破的信号。目前价格突破64之后，有一次很明显的pinbar回踩。日内我们建议观察现有区间动能突破的信号。详细位置请咨询插件。
（原油 15min图）
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